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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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齣(chū)生于1955年(nian)的沙姆哈尼昰(shì)伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)哈槑(méi)(mei)內(nèi)伊(yi)關(guān)(guan)係(xì)密切，昰其重要“心腹(fu)”。他曾歷(lì)任伊朗***革命(ming)衞(wei)隊咊(hé)(he)國(guó)防部等多箇(gè)重要崗(gǎng)位，竝(bìng)擔(dān)(dan)任伊朗國傢(jiā)最(zui)高安全委員(yuán)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年之(zhi)久，昰伊朗安全事務(wù)的長(zhǎng)期撡(cāo)盤(pán)手，也一度昰伊朗總統(tǒng)的熱(rè)(re)門(mén)人選(xuǎn)。

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作为白酒系上市银行之一👿🍎，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行🥭🥑🎒。2018年12月，泸州银行在港交所上市🥬。

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特(te)定州的(de)例外条款通常很(hen)难通过所谓的 “伯(bo)德浴(yu)” 程序审(shen)查，该(gai)程序会就法案中(zhong)包含(han)的(de)政(zheng)策(ce)是否需 60 票（而非简单多(duo)数）通过提出建议。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心。

2、如(ru)今(jin)，隨(suí)着 2025 年(nian)上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未(wei)完(wan)全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。