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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预(yu)测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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► 估值(zhi)：高分(fen)红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科(ke)技(ji)互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修(xiu)复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些(xie)亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复(fu)，部(bu)分(fen)新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判(pan)断(duan)港股估值不能“一(yi)蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价(jia)视角考虑到(dao)港(gang)股通个人和公募投资者需(xu)要(yao)支付至少(shao)20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度(du)突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例(li)看(kan)估值已经合理。

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