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细分行业来看🍄🍋💔👢，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍌👠，1-5月利润同比增长7.2%💟🥑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍆🌽👛，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👚🍓🥦；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💛，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥒💯👅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👚🌽👡🍇🍒、20.7%👿👚💟🍌😻，必需消费稳健增长🥝🥥，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🌽。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美(mei)、量贩(fan)零食(shi)、智能家(jia)居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：汽车(che)、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学(xue)制药等”

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1、5 月集成(cheng)电路出口金额同比增幅(fu)扩大，进口(kou)金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大(da) 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月(yue)集(ji)成电路进(jin)口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

2、我们(men)认(ren)为，多方面(mian)积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当(dang)下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基(ji)本面预期偏弱(ruo)，结(jie)构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资(zi)者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。