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1、供应(ying)：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升(sheng)，但产(chan)能增量已带动尿素日产长(zhang)期位于20万(wan)吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高(gao)温天气尿素(su)装置、故障(zhang)可能增多，从(cong)而减缓尿素供(gong)应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限(xian)产周期，但预计供应水平下降幅度(du)有限，日产也仍将保(bao)持同比最高(gao)位。另外需(xu)注意的是，近两年西北地区产能增(zeng)量较(jiao)大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流(liu)地区，将对(dui)尿(niao)素(su)区域性供应产生影响。

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公司FY25收入同比增长12%至259亿元，归母净利润同比增长14%至35亿元😈🧄💌，业绩符合该行预期🍓🥭💌。公司宣派末期股息22港仙/股🧅🍆，对应全年派息率约84%。

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战略上🧅🍄👿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👚、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕👗🍋，后续有望迎来全面牛市💛🥦👜。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👛👗🍋👢，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥕🎒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😈🥾🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊😡😻。与此同时🥑，更重要的是2014年二季度🍆，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥦🍌，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍒👿💟。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于(yu)估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級(ji)。

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2、方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注(zhu)，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达(da)到(dao)550万台，同比增长135%。轻功(gong)能、轻(qing)量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智(zhi)能眼镜(jing)销量(liang)有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。