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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行🤍💋，基差大起大落👿👅🍊，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落💛🍏🍊🍆，菜籽油坚挺🍍，因供需格局差异🍍。

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展望7月🥒💛🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看👞💯🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱💞🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下👞💗，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉💘。风格方面💘😡🥔🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐(jian)进式复苏或成为主(zhu)基调，消费代际之间的(de)需求(qiu)分化将催生更多新需求、新产品及新渠(qu)道(dao)。需求的多元性也倒逼企(qi)业持续(xu)创新，从满(man)足消费者需求到前(qian)置性地挖掘消费(fei)者需求，从依赖传统大单品(pin)到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱(bao)新渠道，快速(su)响应市场变化的企业更能在激烈竞争(zheng)的市(shi)场(chang)环境(jing)下(xia)突出重围，进而实现(xian)产品量价齐升。建议关注新(xin)需求、新产品(pin)、新渠道三条主线。

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1、“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综合施策，从财税政策👚🍋🌽🍌、公平竞争👠、服务保障等方面采取更多有力措施😡👝。从长远看🍎🥥🍋😻，只要宏观经济加快恢复和高质量发展，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升🍓🩱。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。