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美國(guó)5月(yue)覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👡👘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💛👠。目前市场对7月的降息预期不是很高💕💗🥿，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍅🍅👝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥑💗，则可能使得降息预期进一步提升🤬💝，从而引致美债收益率下行👚🥕🩲💖。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍑。

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结合(he)细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小(xiao)幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有(you)望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日(ri)首波(bo)空袭中丧(sang)生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务(wu)高级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼现身伊(yi)朗国家电视(shi)台节(jie)目，讲述自(zi)己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方(fang)此次暗杀的动机，但目前无法公开。

2、鑒(jiàn)于(yu)維(wéi)康藥(yào)業(yè)的上述違(wéi)灋(fǎ)事(shi)實(shí)，淛(zhè)江證監(jiān)跼(jú)(ju)擬(nǐ)對(duì)維康藥(yao)業責(zé)令改正、給(gěi)予警告咊(hé)(he)500萬(wàn)元的罸(fá)欵(kuǎn)，竝(bìng)對相關(guān)(guan)責任人員(yuán)給予警告咊60萬元至700萬元不等的罸欵。