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6月重要股东增持(chi)255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照(zhao)截至(zhi)2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解(jie)禁规模来(lai)看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到(dao)2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二级市场净(jing)减持规模(mo)有望小幅回升。

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田希蒙：预计(ji)港股(gu)在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支(zhi)撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济(ji)复苏深化，叠(die)加港股企(qi)业营收(shou)受外围(wei)摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面(mian)，恒指(zhi)动态(tai)PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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OpenAI還(hái)認(rèn)爲(wèi)，Meta在(zai)噹(dāng)前這(zhè)一時(shí)期可能會(huì)(hui)加大挖人力度。Chen提醒OpenAI員(yuán)工應(yīng)該(gāi)專註于他們(men)的主要(yao)任務(wù)，即實(shí)現(xiàn)通用人工智能，在(zai)這箇(gè)睏(kùn)難(nán)時期與(yǔ)Meta的對(duì)抗隻昰(shì)次要任務。

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行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱(qu)动为主导，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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1、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设(she)2000t/d光伏组(zu)件超薄封装(zhuang)材料项(xiang)目，预计项目总(zong)投资约(yue)为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东(dong)自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万(wan)元，专项用于投资项目建设(she)。

2、报告称，由于全球供应增加，澳(ao)大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天(tian)然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳元，2026-2027 财年(nian)将降至 970 亿澳元。