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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪(xu)的最(zui)低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息(xi)，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也(ye)因为驱动(dong)因(yin)素(su)不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板(ban)块(kuai)领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估(gu)，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与(yu)事件驱动(dong)的非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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“此次收购是通过资源整合、市场拓展和风险对冲，实现公司战略短期与长期的平衡发展🩱。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医药对公司的价值。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”👢🧡，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍉🍅🧅🤍。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平👡🧄，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨🍒👘👘；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下💗🥕🍌💔，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强🍍💟。

2、趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新的支撑区 间(jian)，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动(dong)上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信(xin)用演绎和贸易(yi)摩(mo)擦反(fan)复的可能，年内金价上方关(guan)注 3900-4000 美元，白银上方关注(zhu) 39-40 美元。