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從(cóng)被調(diào)研股票市(shi)值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至(zhi)200億、200億至500億(yi)以及大于500億的上市公(gong)司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次(ci)、30次(ci)咊(hé)30次。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🍋🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻👞🍒💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄🥻🍎🍆，资产荒趋势依然存在🥾💞💗💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑🥾👞🥑🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过😻😈🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月(yue)末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放(fang)利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的(de)回调风险。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞(jing)买方，剔除(chu)重组失败，6月以来披露并购重组进展的(de)A股上市公司共有90家，分别为湖南发(fa)展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压(ya)、新莱福、沪硅产业(ye)、隆扬电子、远(yuan)达环保、ST联合（**）、哈(ha)森股(gu)份（**）、*ST宇顺、科源(yuan)制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦(pu)迈、沈阳(yang)机(ji)床、群兴玩具、汉邦高(gao)科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股(gu)份、中科通达、晶丰明(ming)源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船(chuan)舶、广西广电、安孚(fu)科(ke)技、工智退、信(xin)邦智(zhi)能、新(xin)铝时代、慧博云通、云(yun)维股份(fen)、电投产融、渤海汽(qi)车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新(xin)相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电(dian)、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精(jing)密、新筑股份、宁波方正(zheng)（**）、四川路桥、综(zong)艺股(gu)份、海(hai)光信息、中核科技、天汽(qi)模、*ST花王、概伦电子(zi)、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴(xing)、万向钱潮、海兰信(xin)、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华(hua)懋科技(ji)。具体(ti)情况(kuang)如(ru)下图：

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