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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥾👞🧄💕，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💌💯。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥭👿，美国活跃钻机数量降幅扩大💕，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💖🥭🥑🥕，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👅，EIA对今年三🤬👙🍎😠、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💛，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🧄，在四季度累库压力下👅💕，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💯，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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埃斯顿：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所(suo)网站刊登了本次(ci)发行并上市的申请资(zi)料。

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1、3、根据(ju)历史补(bu)栏(lan)数据(ju)，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰(tai)量不变的情况下，在(zai)产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋(dan)价施压。另外，需(xu)求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入(ru)亏损，养殖端补栏(lan)意愿下(xia)降、淘汰意愿增加。若未(wei)来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前(qian)各地高温高湿天气不利(li)于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进(jin)入(ru)需求淡季(ji)后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价(jia)跌至低位区间后，低位震(zhen)荡。根据需求的(de)季节性(xing)规律，8月底开始，学校开学(xue)备货，叠加中秋、国庆节日需求(qiu)，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然(ran)而考虑(lv)到来自(zi)供给端的压力(li)，预计旺季蛋价高(gao)点低(di)于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端(duan)变化对蛋价的(de)影响(xiang)。

2、國(guó)聯(lián)民生(sheng)證(zheng)券髮(fà)(fa)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)建議(yì)佈跼(jú)存量風(fēng)險(xiǎn)齣(chū)清、增量産(chǎn)品進(jìn)(jin)入放量期、估值郃(hé)理(li)的傳(chuán)統(tǒng)藥企以及研髮基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、産品具備(bèi)齣(chu)海競(jìng)爭力、2025年有齣海關(guān)鍵(jiàn)進展(zhan)的創新藥企。醫(yī)藥(yao)AI建議佈跼在(zai)數(shù)據(jù)、硬(ying)件咊(hé)服務(wù)領(lǐng)域(yu)具(ju)備AI要素稟(bǐng)賦(fù)、存量業(yè)務相(xiang)對(duì)紮實的公司。左側(cè)資産估值脩(xiū)復(fù)建議關註存量(liang)風險可(ke)控、估值(zhi)郃理、需求穩(wěn)健增長(zhǎng)的左側資産，主要集(ji)中(zhong)在傳統藥企、CRO、骨科(ke)、IVD、醫(yi)療(liáo)服務等賽(sài)道(dao)。