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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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（1）供應(yīng)(ying)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能(neng)復(fù)産(chan)，其餘(yú)(yu)産能在優(yōu)(you)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)(ning)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要(yao)以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分(fen)硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)(lv)電，成本較低，三季度(du)西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期(qi)來(lái)臨(lín)，且有新産(chan)能(neng)投(tou)放，産量(liang)預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程(cheng)度預(yu)計不及去年衕(tòng)期。供(gong)應耑(duān)整體來看(kan)，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低位下硅廠(chang)的(de)生産調(diào)整情況(kuàng)。

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4、观点：从(cong)基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特(te)别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价(jia)格(ge)基本处在底部区间震荡运行，矿山运(yun)行已经面临较大(da)的成本压力，而价格上面又(you)受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下(xia)几点(dian)：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增(zeng)加，预计7月(yue)国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第(di)二，供应端投产(chan)仍在持续增加，预计明年将(jiang)会是(shi)本轮周期最后一(yi)个投产大(da)年(nian)，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空(kong)间，参考(kao)澳(ao)洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美(mei)金，折合5.5万元(yuan)/吨；第三，整(zheng)条(tiao)产(chan)业链的(de)库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累(lei)库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的(de)**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要(yao)注意(yi)的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金(jin)为锚定价格来看，锂价(jia)支(zhi)撑在5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情(qing)况，另一方面(mian)，正(zheng)值新(xin)财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿(kuang)端的变量(liang)是否能给出价格底部信号。

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新规首日(ri)，一位前往虹桥机(ji)场的(de)旅客表示(shi)，机场安检(jian)处的确重点(dian)检查充电宝，无3C标识的会被现场(chang)拦截，而相机和其他设备电池暂无要求，现场的“充电宝自弃筐”里堆满了各种型号的充电宝。据机场公开(kai)披露，杭(hang)州机场单(dan)日即拦截3496个不合规充电宝，多地等机场(chang)收缴量单日(ri)也(ye)均突(tu)破3000个。

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