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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰👿💌。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在(zai) Threads 应用的推荐系统中引入(ru) Llama 模型后，用户在该(gai)应用(yong)上的使用时长增加了 4%。

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6月12日，比亚迪仰望汽车宣布，仰望U7正式开(kai)启交付。据了解，比亚迪仰望U7于今年3月27日正(zheng)式上(shang)市并(bing)启动定购，PHEV、EV版本(ben)售价一致，四座版70.8万元、五座版62.8万元。

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最终6月的行(xing)业(ye)表现(xian)围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等(deng)思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上(shang)半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能有(you)更多的边际变化。

2、近期A股科技板块强势反弹👿🍆，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💟，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🎒🍋🥦🌽，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👛🩱，流动性环境改善🍌🍏🍉，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥥😡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👠🍅，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥝、黄金走弱🩰👚、美债收益率回落🍈🌽👛，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤬🧄🥭👿。