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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票(piao)，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

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2、华安证券表示💌，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度👡，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会👝；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。