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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍇🧅😠，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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去年底以来的市(shi)场表现有几个(ge)典型(xing)特点：1）每一次反弹(dan)都容易透(tou)支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致(zhi)亢奋的原因，也有一(yi)开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以(yi)及春节后对AI投资(zi)和商(shang)业化落地的(de)预期；2）但(dan)回调后(hou)的底部都高于此(ci)前(qian)，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开(kai)始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再(zai)实现(xian)板块和风格切换，如对等关税后从互联网切(qie)换到新(xin)消费与创新药。

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