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3月(yue)11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光電基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于(yu)2025年3月11日通過(guò)董(dong)事會(huì)(hui)讅(shěn)議(yi)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😻，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💔🥭，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🤍，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💛。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋🥑🍎🥥👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技🧡💘、消费😠🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻💋💔🤍，但是预计在积极财政政策的支持下👄👙👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🍎💘。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄💗🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🥬🍈👿，7月科技风格占优的可能性较大🩱🤍🩰。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看😡👞🤍💝💖，中🥾😻💔、美🍉👡、欧财政货币双宽松是大概率走向🍇👞🧄👘，美元长周期走弱💓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🎒👝👞🥬。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂(zhi)等板(ban)块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也(ye)早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致(zhi)尚科技签(qian)署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。