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但是，市场真正能够(gou)有效突破(po)扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力(li)位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信(xin)号都是盈利增速转正并加速改善。唯一(yi)一个例外是2015年，进入牛市阶段II完(wan)全是杠(gang)杆资(zi)金趋势的自我强化或者正反(fan)馈。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥑，新能源车销量延续较高增长🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥬🍈、新能源替代等🍊🍌👅，销量边际改善💔👘🩱，中期业绩增速有望迎来拐点🤍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👚🍎🩱，下游需求旺盛🥝，产能延续去化🤬，光伏中期业绩或迎来边际改善🍄。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😡🌽🎒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👢💗🍒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😠🍋。

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另(ling)外，“if椰子水”母公(gong)司IFBH今日首日(ri)在港掛(guà)牌上市，一度高開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由(you)泰國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，總部設(shè)于新加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰子水引入中國內(nèi)地市場(chǎng)。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👢💖🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎🍎🍆；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍌🎒，更多采取观望🥑😠、被动跟随策略🍅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、我们认为，多(duo)方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差(cha)距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。