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6月29日(ri)晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙(mu)以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每(mei)逢免費(fèi)(fei)日，館外更昰(shì)排(pai)起蜿蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解(jie)文物知識(shí)。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🩲👛，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👘，宣布推出一揽子增量政策💝，金融监管三部门🥾🧄、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期💖💘😠，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🍑，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🌽💓😡🥿，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🥝👢、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥑🍆💯🩲🍓。改革叙事方面😡💔，一个鲜明导向就是“惠民”🍅👛💌，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🩱🥔，更加关注投资者“体感”🥾💞、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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展望7月👠🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看🥑🥭，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费🩰💟🍎👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👝🍎💛🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒😈💯🥦🍇。上半年🩲💕🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行🥭😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🩱🍈，类似现象在2020年也出现过👞🥬🧄💝，我们称之为牛市阶段II🍊👞👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：

2、坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)美食街，傍晚(wan)時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包(bao)店、嬭(nǎi)茶店(dian)擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在(zai)路上遛(liu)狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外(wai)擺(bǎi)位也坐(zuo)了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)(zhang)朢(wàng)幾(jǐ)(ji)乎都昰(shì)人。