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结合(he)细分领域中观指(zhi)标来看(kan)，受益于行业供需改(gai)善，面(mian)板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额同比趋势向上(shang)、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同比持(chi)续较高(gao)速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务(wu)收入(ru)同比增幅持(chi)续扩大(da)，运营商(shang)盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资(zi)机会、恰巧手头资金不够充裕时(shi)，投资者就可以通过ETF质(zhi)押换取资金，来参与其(qi)他类资产的投资，到期(qi)时(shi)再(zai)赎(shu)回ETF即可。

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