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4、需求：2025年1~5月(yue)份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较(jiao)去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃(li)产(chan)能下降、光伏玻璃堵(du)窑等现象压(ya)制重碱刚需，另一方面在于中下游对原(yuan)料纯碱(jian)采(cai)购意愿的欠缺。下半年光(guang)伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃(li)产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🥒；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨👞；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业(ye)仍在努力应对就业成本上(shang)升、家庭支出行为(wei)谨慎以及(ji)全球不确定性增加(jia)等问题。”

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相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联(lian)储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的(de)行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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