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美(mei)联储与美元：美(mei)联储下(xia)半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳(lao)动力市场软化风险(xian)。美联储货币政(zheng)策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为应对失业率(lv)抬(tai)升且接(jie)近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通(tong)胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数下半年(nian)或延续(xu)震荡偏弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水(shui)平也較(jiao)高的情況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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具体到今年而言😠🌽，受需求不足及价格拖累的影响🧅💔，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍈，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍎，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍇。

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美国5月核心PCE物价指数同(tong)比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物价指数月率录(lu)得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、主营业务为芯片产品以及集成(cheng)电路研发设计及服务的国科微年(nian)内迄今股价累(lei)计(ji)最大涨幅为79.43%。国(guo)科微6月5日公(gong)告，公(gong)司拟通过发行股(gu)份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购(gou)买其合计持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超(chao)过35名符合条件的特定(ding)对象发行股票募集配套资金。通过(guo)本次交易，公司将(jiang)具备在高端滤波器(qi)、MEMS等特种工艺代工(gong)领域的生产(chan)制(zhi)造能力，构建“数字芯(xin)片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成(cheng)重大资产重组。

2、Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，4月份以来离岸人民(min)币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同(tong)期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离(li)岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价(jia)三者间的价差明显收敛。