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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔🍍💓，逻辑跟此前几次不同💘👘🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿😻💓🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿💓🍌🍅🎒。此外🍓👛，本轮增量资金的正反馈机制💝，不仅会对市场走势产生显著影响🧄💘💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局(ju)会议的表(biao)态来看，往往相(xiang)较于4月政(zheng)治局会议，7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前(qian)出口、地产均面临挑战的(de)背(bei)景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基(ji)调有望更加(jia)积极。