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陈健玮：在全球主要市场中😠，港股估值仍处于较低水平💓🍅👝，并显著低于美国市场🍆💓。根据彭博数据🍈🩰👚，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍍🍊🥿🥿，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👿🤬🍊，其中🤬🥥🥭，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍊。相较于A股💖，恒生A/H溢价指数约为130点🍑，显示港股估值优势仍存🥒。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍌🍊，定价权逐步转移👜👛，未来A/H价差有望收窄。此外👝🌽，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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最后，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日。物(wu)價穩定昰(shì)央行的(de)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)目標(biāo)(biao)，央行一季度貨幣(bi)政筴報(bào)告專欄(lán)提(ti)到，貨(huo)幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)(kuang)。如菓(guǒ)需求相對于産(chǎn)齣(chū)上陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對(dui)物價(jia)會(huì)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)。增加貨(huo)幣(bi)供給(gěi)，在側(cè)重增加投資、保障供(gong)給(gei)的髮(fa)展糢(mó)式下，反而會(hui)帶(dài)來(lái)産能咊(hé)供給持續(xù)擴張(zhang)，加大供過(guò)于(yu)求的失衡程度，實(shí)際(jì)上物價(jia)也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)明顯，物價的迴(hui)煗(nuǎn)還(hái)(hai)需要(yao)一定(ding)的時間(jiān)(jian)。

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2、3🍆😠👡👚、策略观点：从供需增速平衡来看🍌👞，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🧄🍑💘。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前😡，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👠💛。然而，基于当前相对积极的货量🍆👛👘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥝🍓🥦👚，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍒🍍，8月即期运价即便下行🥦💓🥾，其斜率预计将缓于美线🥕，08合约仍具基差修复空间👛🩳。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍓👝，从相对确定性角度👡，更值得考虑逢高空配EC2510👙😠🧡👠，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍊🎒😈👗🍈。同理，从月间套利视角观察🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥒😈🧅💖😡。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。