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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👢。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👚🩱🍋🩲🥭。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💝🥑🍌😻，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🎒，仍要回到逻辑驱动的方向👡💔🍑👠🥥；中长期而言，更重要的是判断风格🥿👞🍅🍓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👅。

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🏮行业配置层面💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱🤍🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🎒😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👘、游戏已陆续兑现外🩲🥾，后续建议关注半导体🍓🍑🍏👚🩰、电池（固态电池主题）🩰🍍💘🥻、电网设备、工业金属🍏🩲、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👚，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍏💕，结合估值🍆😡🍎、拥挤度位置🩰💋🩱🌽，短期风格层面继续关注科技😡👡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👢🍅😈💯，以及近期明显涨价的存储🥾💘💛👛、小金属💕👗。

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