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不懂不做，巴菲特一直如此💟🍓。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西🍊🥒💔🧅。另外🥿🍋🍌，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是💖🥔。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高(gao)位(wei)，仅年中因常规检修减产环比(bi)小(xiao)幅(fu)下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同比有所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企(qi)业加大出口力度，且为(wei)规避潜在关税政策存抢出口行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能(neng)过(guo)剩格局，由于行业利润持续受(shou)到压制，远期投产面临一定不确(que)定(ding)性，全年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政(zheng)策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转(zhuan)口贸易是否会受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体(ti)看向(xiang)下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超预期

2、综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。