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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东(dong)、西北、西南、中南地(di)区水泥价格(ge)指数均(jun)下行(xing)，东北地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃期货价格下行。

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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导(dao)，景气线索占比依旧处于低(di)位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指(zhi)标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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2、上半年黄金上涨存在三大(da)核(he)心驱动。一是，美(mei)**关税政(zheng)策不确定性下，美国(guo)经济滞胀预期增强。特朗普极(ji)端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全(quan)年通胀中枢抬升。二是，美元信用(yong)体系受损与去美元化加速(su)。美元占全球(qiu)外汇储备比例不断下降，特朗(lang)普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元(yuan)化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重(zhong)启(qi)且连续购金，市场看涨金价(jia)信心得到提振。三是，地缘风险未(wei)如(ru)期放缓。美国总统(tong)特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边(bian)际效用(yong)也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆(bao)发也令中东地缘局势再(zai)次不稳，市场虽然(ran)能够看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美**对世(shi)界局势把(ba)控理的下降，地缘(yuan)避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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2、那么此时👅👿💞👡，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🩳🥬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍓，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽🥦🍑，成长性最好🥾🥾，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。