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本周（2025.06.21-2025.06.27💖🥝💝🥿👚，下同）🎒🧅，机构调研活动累计271场🥕👢。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🎒🥦，北证上市公司累计被调研12次👡。

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一箇(gè)昰(shì)2021年1月1日到2023年(nian)4月23日(ri)之間(jiān)買(mǎi)入，且(qie)2023年4月24日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的(de)投資者(zhe)，包括(kuo)箇人投資(zi)者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。

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5月民航(hang)正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🥻🍅👛。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强😡🍌。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🧅👅，全球央行加速储备多元化，中国👘、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书😻🥥🩲💯💗，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍊🥥，市场看涨金价信心得到提振🍎🥑😻。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💓🥥🥕，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍍💌👝💖，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。