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5🥦、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面💛🥝🤬，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足👚🥒🥭🥒，北半球增产预期下🍅😈💛，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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此(ci)外(wai)，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后(hou)，高等(deng)法院已取消原(yuan)定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订(ding)）的聆讯延期至2025年10月6日。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎，但如果美联储在7月意外降息😻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥕🥒🍋💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛💔💕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇💝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈💞🥾，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👠🧄，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛🤍，有望接力创新药和新消费的行情🧄💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、随着中东紧(jin)张局势缓解(jie)，上周股市创下历史新高，能源(yuan)期货价格(ge)回落(luo)。但(dan)在期(qi)权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投(tou)资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动(dong)荡进行布局。