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2025-08-16 11:03:30 作者：张良军

6月土(tu)地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)(ji)月環比上行(xing)。截至6月22日，100大中(zhong)城市(shi)土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大中(zhong)城市商品房成(cheng)交麵積(ji)日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積(ji)纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售(shou)麵積纍(lei)計衕比降幅擴大(da)；房地(di)産(chǎn)(chan)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅(fu)擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴(kuo)大(da)。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的影响市(shi)场乐观情(qing)绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向(xiang)谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现高景(jing)气度，但后(hou)续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主(zhu)，伦铜波动区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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2、2、需求：MTO方面，二季度(du)甲醇价格大(da)幅下挫，装置利润(run)较去年有所增(zeng)加，烯烃装置开(kai)工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影(ying)响叠加港口对船龄的限制大幅(fu)增加(jia)，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后(hou)缓慢下滑。

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