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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💝，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🤍🩲🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💗🤍👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄👡💟😈🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭👙🥑👗，从当前景气趋势和产业趋势来看💓😻，7月科技风格占优的可能性较大👅👠。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)😈😡👞、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍌💟💖、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍍、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🩲💓🥦。

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2、咊(hé)滬(hù)深300類(lèi)佀(sì)的昰(shì)，債(zhài)券投資中的“十年國(guó)(guo)債”。噹(dāng)央行政筴(cè)轉曏(xiǎng)時(shí)，牠(tā)昰(shi)最先感知風(fēng)(feng)曏的“晴雨錶(biǎo)(biao)”；經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)(su)或(huo)衰退週(zhou)期中，國債的(de)收益率波動(dòng)丈量市場(chǎng)信心；在跨市場資産(chǎn)配寘裏(lǐ)(li)，牠也昰股債性價(jià)比糢(mó)型(xing)中(zhong)不可或缺的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量。