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3🥻、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥦🧅，预计OPEC+在三季度将持续增产🍍🍏💓💕，四季度起产量趋于稳定。然而😻🥿，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💗👞。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍌，美国活跃钻机数量降幅扩大💘👜👅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥕💖😻🍄。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看😠，EIA对今年三💗🌽😻🌽🍉、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥝，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💕🥔💓😡，尤以四季度为甚🎒🌽😡。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩲🍅🥾，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🥬🍑🧄🥦，在四季度累库压力下👝，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💌💟。

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2、5、 总的来看(kan)三大主产(chan)国25/26榨季仍保(bao)持增产预期(qi)，全球进入到缓慢累库过程(cheng)中。三季度看巴西(xi)增产兑现、 四季度(du)看北(bei)半球(qiu)估产，特别需要(yao)关(guan)注印度增产(chan)预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期(qi)下，单单是巴西(xi)增产(chan)风险已释放也不足带动价格上行(xing)，价(jia)格弱势运(yun)行 是大概率。阶(jie)段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据(ju)较差(cha)、原白糖价差提振、乙醇转化(hua)概念又有 新题材等。