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田希蒙：Wind数据显示🍈🥥🍑🍒，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥬💓，市净率为1.17倍💯，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥾👛👘💟👛，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍉👜。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍈😠，估值快速修复💔🍊，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👞🎒💟👙。

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下半年钢材内需依赖政策🍅🥾，地产用钢下行🍒🥒🩲🥿👄，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🍓🩲🍉，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化😈💯💓，阶段性存在估值修复机会😠，关注政策落地带来的下行压力🩱🤍；焦炭需求预期不佳🥾😈，成本拖累仍存🧡🥦👄；焦煤供应压力仍存👝🍉👞🍏，价格有下行压力；铁合金成本拖累👙😡😈，控产难持续，价格中枢或下移。

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高盛表示🩰🌽🥻，当出售投资符合客户利益时🥑💔🥑👗，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升💞🤬🍌🩱。”

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有券商(shang)人士(shi)分析称，此次直(zhi)接收购福可喜玛控(kong)股权，意味(wei)着仕佳光子(zi)将进(jin)一步强化对上游核心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心(xin)带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛(sheng)，带动MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度(du)光(guang)纤连接器的(de)核心构造元素，其需(xu)求也呈现快速增长。

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1、1💘💞👙👙、股债关系不同😠🩲，资本市场分析思路不同。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为💟👿，如果股票上行空间打开🍍🥔👄，债券利率上行或也跟随打开🥬👡；看债做股的环境💕，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断💗🩰🌽🧅，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看💓，公开数据显示，截至6月29日🍇，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🩰，较2024年上半年增长超三成。其中😡🥦，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成👡👄👠。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👙，且前三名均为权益类ETF🍈。其中🧅🍄👅，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥝👚，更刷新ETF单次分红纪录💋👡👢👡。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🩲💖🍄👢，但也需要注意外部环境变化🌽🤬、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。