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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体(ti)考虑到成长科技累积涨(zhang)幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整(zheng)体景气弱势(shi)，可从中观角度切入(ru)寻找景气支撑方向。消费品两(liang)极分化、预期低迷。金融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可(ke)关注三条主线(xian)。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增(zeng) 22 万桶(tong) / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国(guo)虽年均(jun)增 24 万桶 / 日但产量高点可能(neng)已在 3 月出(chu)现。2025 下半(ban)年供应端的分化一方面体现(xian)在 OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增产与(yu)美国减(jian)产的分化，另一方面也体现在伊朗产(chan)量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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展望后市🩰🤍，市场若要延续涨势💖，路径一是由EPS改善维持🎒🥿，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩰🥾🍌。接下来，战略上保持看多🥭🥒🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💯🥦，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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2🤬🥿👛、需求：上半年🥭👜，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🥥，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月🥔🥕💓，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🍇，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🍈💋，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力👡🧡🤍。

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1、在企业盈(ying)利改善、产业趋(qu)势纵(zong)深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未(wei)来更多盈利的期(qi)待。由于转为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会持续提升，投资者会进一步(bu)加大对(dui)盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接(jie)买股票、融资(zi)买股票或者(zhe)买基金。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👙👚，受有效需求不足、价格拖累等因素影响💯，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🧄👅。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👄，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🩱💞。