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此外，随着行(xing)业(ye)反内卷(juan)整治的进一步(bu)深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度(du)竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方(fang)面的监管要求的提升(sheng)，对化工行业供给侧迎来新(xin)的(de)约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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从目前基本面(mian)的(de)趋势来看，基本维持较(jiao)为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报(bao)业绩(ji)同比增速(su)仍为(wei)正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需(xu)求的措施(shi)。近期国(guo)内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期(qi)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍓🍒，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🎒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👡🍆👝。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍋🥬🥕、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤬。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💌🎒🍏，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👗😈；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥻👜💛，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍆，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍑🩱，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💝🥝。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由(you)于去年下(xia)半年(nian)出(chu)口基数较(jiao)高，同时今年(nian)上半年(nian)受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年出口压力较(jiao)大。从当前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右。