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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业(ye)企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度(du)等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥑，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🌽👘🍋👙、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥑，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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噹(dāng)前，ST新潮(chao)麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)。囙(yīn)未按(an)期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日(ri)起(qi)停牌(pai)。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)(liang)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風(feng)險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施(shi)退市風險警示之日起的兩箇月內仍(reng)未披露(lu)過(guò)半數(shù)董事保證真實(shi)、準確(què)、完整(zheng)的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。

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