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展望7月增量资金或有望温和净流入🥝，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👄，各类增量资金相对均衡💘🧡🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑🥑👄🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👛🥭🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💔💟👙💔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🍌🍑🍌，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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自2023年下半(ban)年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除(chu)了拟上市证券公司外(wai)，拟上市银行的IPO进(jin)展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打(da)退堂鼓(gu)”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易(yi)所共受理(li)10家银行(xing)IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家(jia)称是基于“战略调(diao)整(zheng)”。

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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可(ke)能和空间。银河证券研(yan)报分(fen)析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策(ce)实施的(de)力度和节奏”，不代(dai)表三季度不会降准降息。降息方(fang)面，当前的实际利率依然显著高(gao)于自然利(li)率，仍需进一步调降，预计下半年还会有(you)1次(ci)至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基(ji)点。降准方面，预计下(xia)半年降准幅度达(da)到50个基点。

2、凱(kǎi)盛新能(neng)：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組(zu)件(jian)超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一(yi)股東(dōng)(dong)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司(si)將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專(zhuan)項用于投資項目建設。