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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💖🌽👢，部分国家税率或升至25%🍆。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝👄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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截至评估基准日，福(fu)可喜玛的(de)股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评(ping)估增值额(e)为4.63亿元，增值率达311.6%。

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我们认为，多方面积(ji)极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行(xing)情(qing)距离(li)牛市启动(dong)仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能(neng)还有博弈性的指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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这(zhe)其中也包括美(mei)联(lian)储，政策(ce)制定者在考虑潜在降息时面(mian)临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员(yuan)重新开启了 7 月降息的可能性(xing)，但达科认为门槛仍然很高。

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1、如果国际合作得当，这一“虚假”的二选一困境是可以破解的👗🍌👘。这意味着提供可预测的气候融资，释放可负担的技术💛🍉，并投资于当地的能力和制度建设。目标不仅是减少排放，更是创造就业、增强抗灾韧性、促进包容性增长💕😠🧅💋💖。

2、近期A股科技板块强势反弹👿🍎，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💝👙👿。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🧅💕🥝👛，原油价格显著回落🩲👄😠，带动通胀预期下降💛，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🩱；另一方面😡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍎🤬👗🍍，故近期美元资产回流😈🌽，美股强于欧股🧅🥕🍄🍊、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😈👝💝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🎒🍉🩳，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍋🥥👢。