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朱立航表示，今(jin)年二季度PTA装置集中检修结束后(hou)，供应端已恢复至正常水平。需(xu)求端(duan)，聚酯瓶片企业因利润亏损(sun)和库存积压，减产计(ji)划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在(zai)减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能(neng)会结束，PTA基差的(de)强势状态难(nan)以长期维持。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🥑🥦。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。行业选择层面，展望7月份😡🥝💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍒🍋👙😻、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊👞🌽👡🍌、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍈👚🍆💛、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩲💕💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙、非银金融、国防军工🥻🧅、创新药。

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回望历史的跨越、时代的变迁👄👝💖💕，一个结论无比清晰：只有中国***🥬🥝😈👗，才能带领人民站起来💖💛💕、富起来💗👞💘、强起来🍓👿😻🍏，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程👡🥭。

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力勁(jìn)科技髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全年業(yè)績(jī)，收入58.25億(yì)(yi)港元(yuan)，下半財(cái)年環(huán)比顯(xiǎn)著提陞(shēng)24.5%；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增加0.56%；股東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利3.5億(yi)港(gang)元；每(mei)股基本盈利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派髮末期股息每股4.5港僊。

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2、主要观点：2025 年新增(zeng)锌矿产能较多，并且前期减产的产能(neng)也将(jiang)会在 2025 年逐渐复(fu)产，2025 年锌矿供应偏紧格(ge)局不断改善，加工费回升(sheng)顺(shun)利，冶炼(lian)厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表(biao)现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将(jiang)承压运行，主力合(he)约主要波动区(qu)间在 20000-23000 元 / 吨。