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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有(you)利的(de)上行动力。从资(zi)金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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期货(huo)深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下(xia)半年股指期(qi)货的 贴水水平收敛(lian)。贴水收敛的动力来自于几(ji)方面因素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量(liang)场外产品发行递减，因(yin)多单抛售(shou)而导致的(de)贴(tie)水加深(shen)压力减弱；其二(er)，陆续有管(guan)理 人(ren)使用(yong)股指(zhi)期(qi)货(huo)多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深(shen)度贴水一般不利于(yu)中性策略的发行；其四，股指期货的深(shen)度贴水也变相提升了场外期权(quan)的票息及报价， 后(hou)续潜在股指(zhi)多(duo)单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨(kua)期套利机会显(xian)现，建议关注 IC、IM 远近价(jia)差收窄的交易(yi)可能。

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