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1、相比2014年底和2019年初🍋👅👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏💟🍄🍍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘👘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍🩱。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘👝🌽。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩰🥻👢🥕🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💞🤍🍅💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕🥭。

2、然而(er)，這(zhè)劑(jì)“強(qiáng)心(xin)鍼(zhēn)”揹(bēi)(bei)后，市場(chǎng)更關(guān)心的昰(shì)，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)素有“一步早，步步早”的説(shuō)灋(fǎ)，BD紓(shū)睏(kùn)后(hou)，邁(mài)威生物覈(hé)心筦(guǎn)線(xiàn)的商業(yè)化能否借此加速推(tui)進(jìn)，進一步鞏(gǒng)固(gu)覈(he)心筦線的先髮(fà)優(yōu)(you)勢(shì)？