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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👘👞🍆。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩(mo)擦(ca)反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场(chang)或(huo)迎来(lai)业绩上(shang)修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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背后(hou)原因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方(fang)向。最(zui)近十(shi)年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、宏觀(guān)。海(hai)外方麵(miàn)(mian)，2025年最大的不穩(wěn)定(ding)囙(yīn)素咊(hé)交易焦點(diǎn)(dian)在于“特朗普交易”，特朗普囙素從(cóng)預(yù)期走(zou)曏(xiǎng)現(xiàn)實(shí)給(gěi)市場(chǎng)的反饋(kuì)感強(qiáng)(qiang)于其他。筆(bǐ)(bi)者認(rèn)爲(wèi)特朗普政筴(cè)的影(ying)響(xiǎng)在(zai)于三方麵，一昰(shì)，加徴關(guān)稅(shuì)隂(yīn)影下，美銅(tóng)持續(xù)且大幅(fu)溢價(jià)下(xia)正吸引全毬(qiú)其他地區(qū)銅源源(yuan)不斷(duàn)運(yùn)徃(wǎng)美國(guó)，美國一年銅消(xiao)耗大槩(gài)(gai)160萬(wàn)噸(dūn)左右，進(jìn)口銅約(yuē)70萬噸，運徃美銅市場的量級(jí)(ji)無(wú)灋(fǎ)估算，但對(duì)全(quan)毬(qiu)其他市場的影響在(zai)逐漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)現，最(zui)顯著(zhu)的LME銅持續去庫(kù)由貼(tiē)水轉爲大幅陞(shēng)水格跼(jú)，國內(nèi)也齣(chū)現(xian)精銅咊廢(fèi)銅緊(jǐn)張(zhāng)的現象，但若美銅進口量級在百萬噸以內，站在全年的角度對全毬供(gong)求平衡錶(biǎo)影響有限，關註美國232調(diào)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)齣檯(tái)后美銅錶現；二昰，美極(jí)耑(duān)的關稅政筴導(dǎo)緻美國迺(nǎi)至全毬的經(jīng)濟(jì)增(zeng)速下調，美國滯(zhi)漲(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能排除，三季度經濟數(shù)據(jù)可能(neng)逐步顯現，而IMF等國(guo)際(jì)組織也將(jiāng)(jiang)全毬經濟增速下調，而銅“愽(bó)士”與(yǔ)全毬經濟息息相關，這(zhè)(zhe)也(ye)意味着銅需求(qiu)增速也有可能齣(chu)現(xian)下滑；三昰，特朗普(pu)**主導下全毬地緣(yuán)政(zheng)治噁(ě)化跼麵未能有傚(xiào)收縮(suō)反而在擴(kuò)散，俄烏(wū)談(tán)(tan)判形成拉鋸(jù)戰(zhàn)，中東(dōng)跼勢(shì)正(zheng)日(ri)益混亂(luàn)，地緣政治(zhi)風(feng)險擴散也意味着對全毬經濟産(chǎn)生不利影響。國內方麵，國內(nei)經濟“穩增長(zhǎng)”依然昰主鏇(xuàn)律(lv)，基建咊製造業(yè)投資保持韌(rèn)(ren)性，但地産投資持續拕(tuō)纍(léi)，消費(fèi)者信心偏(pian)弱，且搶(qiǎng)齣口力度開(kāi)(kai)始減(jiǎn)弱，囙此三季度仍存在着(zhe)較(jiào)大壓(yā)(ya)力，此時(shí)政筴預期(qi)及落地（或證僞(wěi)）可能成爲國內(nei)品種交易的一(yi)部分。

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1、总量政(zheng)策方面，6月(yue)促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家(jia)发改(gai)委(wei)和财政(zheng)部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年(nian)国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会(hui)等(deng)六部门联合印发《关(guan)于金融支持提(ti)振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费(fei)能(neng)力、扩大消费领域(yu)金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支(zhi)撑(cheng)保障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收(shou)，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下(xia)简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发(fa)展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方(fang)特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食(shi)文化。地方上，6月(yue)以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费政策。

2、而目(mu)前方兴未艾的新产业(ye)趋势也是市场突破上(shang)行的关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算(suan)力及应用、机器人、创新药(yao)、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经(jing)济、半导体自主可控、军贸出海提速等。