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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间🥦🥿🍆🩲，在很大程度上得益于煤焦端的让利😈💝👡。上半年铁矿石供应不及预期🍑😠👘，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改🥿🩱👚，下半年成本对钢价支撑依然不强🤍🍌。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💕🧅，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💓👝🩳，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍒💓👘🧡。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥔🍍💞，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🩱💔🧄，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落😠😈，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。