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在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例(li)會(huì)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的(de)錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外(wai)，明確(què)“噹(dāng)前外部(bu)環(huán)(huan)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外(wai)部壓(yā)力的(de)增大。分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，這(zhè)(zhe)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出(chu)清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银(yin)行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善(shan)：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度(du)升温(wen)（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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🏮 后续如何演绎👞💔？市场表现仍是由资金端/估值端主导😻🍎💓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍎🧅🥒、被动跟随策略，而非主动流入🥝🥻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💛👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、当地时间本周日🍄👝😡💯🍏，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议🥬👗，讨论8月的产量政策。市场普遍预计😠💓🍍，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶💕。分析认为💌👅，美股走强、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑🍒💓🥔，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空👗🥝👜，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性。