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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢💕🍆🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖💞🥿、光伏💔、自动化设备等💘👞🍎💔🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**🥭💘🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛💯💞🍌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈💞；

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6月27日，中国(guo)人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二季度例会(hui)内容(rong)公布，传递出下半年货币政(zheng)策(ce)与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外(wai)经(jing)济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率(lv)政策表述上均有微调(diao)，引发市场广泛关注。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增(zeng)量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上市(shi)场风偏改(gai)善后融资资(zi)金有望(wang)延续净流入，行业(ye)类ETF也有(you)望(wang)继续活(huo)跃。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产(chan)能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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2、從(cóng)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)(dong)來(lái)看，活(huo)躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)藥(yào)咊(hé)消(xiao)費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還(hái)需要等(deng)三季度末(mo)到四季(ji)度。