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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥭，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥕💛🍌。上半年受关税扰动影响💋🍇，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍓🍅。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💗🍑。然而👗💛👛，基于当前相对积极的货量🍅💞，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩰👗，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍊。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💕🥾，08合约仍具基差修复空间🥦💓🥭。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👜🍓，从相对确定性角度🥔🥥🩳🤍，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍆👜，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🩱🥝🤬🥥。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍈🥾💔🍊。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、（三(san)）安全检(jian)查与交通安排：市民须持(chi)参观票(piao)和个人(ren)身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗(bu)区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接(jie)受(shou)安检后(hou)入营参观，驻香港部队展览中心同时面向(xiang)市民开放。

2、前期表现：过去两个月整体跑(pao)输万得全(quan)A指数主要集中在：1）消费服务领(ling)域的白酒、调味发酵品(pin)、酒(jiu)店餐饮、商(shang)贸零售、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金(jin)属、石油石化等(deng)板块跑(pao)赢万得全A。