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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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