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行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布(bu)局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标(biao)适度(du)轮动(dong)、规避过热风险。

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贵金属周一开盘走(zou)低，现货(huo)黄金跌(die)破3250美元/盎司，日(ri)内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金(jin)跌0.87%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥕🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商😠👄🍇💋、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍓😈😡。

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1、對(duì)此，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，一方麵(miàn)(mian)，四川産(chǎn)量小幅增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産(chan)能投(tou)放也帶(dài)(dai)來(lái)了一定增量。在西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産(chan)預(yù)期下(xia)，預計(jì)6月産量增長4萬(wàn)噸(dūn)(dun)。

2、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上融(rong)资资(zi)金有望(wang)延(yan)续净流入。