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付倍佳：全年港(gang)股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上半年(nian)聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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6月20日，在五粮液2024年度股东大会上，曾从钦曾坦言🍈🤬🧡，当前白酒行业已经真正进入全面深度调整的“深水区”🩳，面临从宏观大势到消费场景💛，再到产业竞争等多方面因素的压力叠加，行业发展速度普遍放缓🍆👜。从行业发展规律来看🩳，白酒行业呈现出波浪式前进和螺旋式上升的特征😠🍊。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👝👞💘👄，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🩱🥑👡，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🧄🍉😡🍎。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🩱💖🩰，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🩱，之后镍价面临大幅下跌🥭。

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2014年12月💯🥾😡🩳，长城资产作为战略投资者，认购德阳银行新增股份🥾🩲💋，成为德阳银行控股股东。2016年9月💓🥔💗🎒，德阳银行更名为长城华西银行，成为AMC银行之一。

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1、（1）供应上看(kan)，4-5 月国内多晶硅产量仍维持(chi) 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处(chu)于亏(kui)损状态。硅业分会称，丰水(shui)期(qi)大厂产能置(zhi)换为主，不过(guo)另有新疆硅料(liao)厂商(shang)检修结束，存在复产意愿，后续(xu)供应存在(zai)不确定性。若(ruo)后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节(jie)奏(zou)下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚(shang)可，但(dan)电池片和组件排产(chan)回落较快。5 月开始组(zu)件中标数(shu)据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降(jiang)低，后续下半年终(zhong)端需求走弱将主导合约走势。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💞🍏🍈👛💕，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👅，预计停牌时间不超过10个交易日👚🥑💘🥻😡。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。