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2、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全(quan)社(she)会智能化的进(jin)展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的(de)自主(zhu)可控（国产大模(mo)型(xing)、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。