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因此🥾🍊🍈🍄，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥭💝👛💟，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💔，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💛💯，国内定价的大宗商品触底反弹🍋👜🧅，也反映了市场对此的预期。

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4、库存方面，全球石油库(ku)存在(zai) 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余(yu)时(shi)间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个(ge)月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原(yuan)油产量相对持平的带(dai)动下(xia)，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味(wei)着明年的增产量将放缓(huan)至60万桶/日，市场将趋于(yu)平衡(heng)。EIA数据显示，截止6月20日当(dang)周，包括战略储备在内的(de)美国原油库存总(zong)量8.17632亿桶，商(shang)业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏(liu)分油库存量为(wei)1.05332亿桶。原油库存比去年同(tong)期低9.9%，比(bi)过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低(di)2.54%，比过(guo)去五年同期低3%；馏(liu)分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到(dao)这一因素的支撑。

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1、這(zhè)組(zu)成(cheng)了一箇(gè)有些特殊的創(chuàng)(chuang)始糰(tuán)隊(duì)：三箇有技術(shù)、有想灋(fǎ)、沒(méi)資源的年輕(qīng)創始人（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹不好 CEO 。一箇有想灋、有資源、有經(jīng)驗(yàn)的投資人，但噹時不想(xiang)做真正的 CEO。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍇。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥝👄。结合工业企业盈利🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱💗，中报盈利或有改善👚🧡，如汽车😈👝🍓💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖🤍，如饮料乳品、农副产品🍈🍏🥔🍈👝、家电、家具💟😈🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠、电力🥭🥑🍌🥭、农化制品🍎🍌🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠👠👛。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍅💟🍊🧅👝。其中资源品板块原油💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡💘💓🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💯👘🥿🥬💖。综合盈利、行业景气和交易等维度🥻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬💯👛、机械（自动化设备）🍇🍈🥾、医药生物（化学制药）、国防军工🍋、有色金属（工业金属🍈🥒🥭💖、贵金属🍋、小金属）🍇💓😡、计算机等🍊👝。