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田希蒙：预计港股在政策托底🥾🩰🧅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥝，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👙🥝🥬🍊，其板块结构表现或更受益于内需修复🍌🥒🩲。估值方面🥭🧄，恒指动态PE约为10倍💓🍆🥻🍅，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🧄🤍。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易(yi)。国内方面，受(shou)益于(yu)中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股(gu)成交放量和赚(zhuan)钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。

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1、調(diào)査(zhā)組覈(hé)(he)實(shí)材料顯(xiǎn)示，尹某光(guang)、漆某華(huá)、尹某名下有3處(chù)住房，其中(zhong)1處齣(chū)(chu)租，傢(jiā)庭常(chang)住2處住房內(nèi)擺(bǎi)放的傢具，材質主要爲(wèi)非(fei)洲檀木、緬(miǎn)(mian)甸蘤(huā)棃(lí)木咊(hé)一般闆(bǎn)(ban)材，其中一(yi)套餐槕爲鷄(jī)翅木。傢(jia)中客(ke)廳(tīng)、餐廳、臥(wò)室等掛(guà)畫(huà)7幅，傢中擺件(jian)主要爲瓷(ci)器、石頭(tóu)、根鵰(diāo)等裝飾(shì)物件。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益于消费(fei)类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。